Los analistas predicen que la IA creará oportunidades en las comunicaciones ópticas

Jul 13, 2023

Se prevé que la IA impulsará el gasto en comunicaciones ópticas (crédito: Vasin Lee/shutterstock.com)

Los analistas de la industria LightCounting y Dell'Oro han publicado sus últimos informes sobre la óptica de los centros de datos, y ambos señalan que la inteligencia artificial (IA) es una fuerza impulsora en lo que respecta a ingresos y gastos en comunicaciones de centros de datos.

En su informe Mega Datacenter Optics de julio de 2023, LightCounting alude al miedo a quedarse fuera, lo que impulsa una gran inversión en IA. La compañía citó el comentario de Meta en su última convocatoria de resultados como una clara ilustración de esto: “Simplemente no sabemos qué tan rápido escalarán estas características impulsadas por IA, y queremos tener la capacidad en caso de que crezcan muy rápidamente. "

Del mismo modo, la llamada de ganancias más reciente de Nvidia se presentó como un ejemplo de cuánto financiamiento podría destinarse a la IA, y se espera que los ingresos de la compañía crezcan un 50% secuencialmente, impulsados ​​en gran medida por las ventas de GPU y sistemas basados ​​en GPU para clústeres de IA.

LightCounting predice que las ventas de transceptores ópticos Ethernet para aplicaciones en clústeres de IA sumarán 17.600 millones de dólares en los próximos cinco años, en comparación con otras aplicaciones de transceptores Ethernet, que, combinadas, generarán 28.500 millones de dólares durante el mismo período.

La compañía dice que Google informó sobre la implementación de más ópticas en sus grupos de IA que el resto de su infraestructura de centro de datos en 2019-2020, y estima que los transceptores ópticos implementados en grupos de IA ya representaron el 25% del mercado total en 2022. sin tener en cuenta los cables ópticos activos (AOC), que eran la solución principal para las interconexiones ópticas en los sistemas Nvidia.

Lo que también está elevando la cuota de mercado de la IA, afirma LightCounting, es una reducción de la inversión en clusters de computación y la óptica que los respalda. La empresa atribuye esto a los temores de una próxima recesión económica y a los primeros signos de un menor crecimiento de los ingresos, que obligaron a las principales empresas de la nube a recortar gastos, incluidas inversiones en centros de datos y compras de transceptores ópticos. A modo de ejemplo, Meta redujo su previsión de despliegues de ópticas 200G FR4 en 2023 en más de un 50% y en su último informe financiero, la compañía anunció otra reducción del 10% en el gasto de capital para este año. A pesar de esto, dice LightCounting, planea aumentar su gasto en grupos de IA y transceptores ópticos 400G FR4 que lo respaldan.

LightCounting también destaca que los nuevos diseños de los sistemas de inteligencia artificial de Nvidia requieren mucha más óptica. Nvidia lanzó los conmutadores de chasis NVLink, diseñados teniendo en mente la conectividad óptica de 800G, hace más de un año. Los diseños anteriores de los sistemas de Nvidia utilizaban redes InfiniBand para la conectividad óptica y en su mayoría eran AOC. LightCounting estima que los sistemas InfiniBand HDR (200G) implementados el año pasado requirieron más de medio millón de AOC de 200G. Las ventas de estos sistemas aumentarán en 2023 y pueden requerir hasta 1 millón de AOC de 200G y cantidades similares de cables de cobre de 200G.

Las ventas de los últimos sistemas basados ​​en NDR (400G) InfiniBand apenas están comenzando a aumentar, dice LightCounting. Estos utilizarán principalmente transceptores Ethernet 400G SR4 enchufables en lugar de AOC para conexiones InfiniBand y transceptores 800G SR8 para la red NVLink. Una vez que las implementaciones de los nuevos sistemas sean comparables a los volúmenes actuales de sistemas basados ​​en HDR, se necesitarán 2 millones de transceptores 400G SR4 y 6 millones de módulos 800G SR8, suponiendo que las redes NVLink necesiten seis veces más ancho de banda que InfiniBand. El analista cree que es probable que esto suceda en 2024 o 2025. Google también ha aumentado recientemente sus planes para la implementación de transceptores FR8 de 800G, como se menciona en el pronóstico de LightCounting.

El informe de previsión de 5 años del Capex de TI del centro de datos de julio de 2023 del Grupo Dell'Oro ofrece una perspectiva similar sobre el papel de la IA en las aplicaciones de comunicaciones ópticas. Según este informe, el gasto en infraestructura de IA impulsará el gasto de capital de los centros de datos a más de 500 mil millones de dólares para 2027. Sin embargo, el analista dijo que anticipa que el crecimiento del gasto de capital empresarial y de la nube a corto plazo se desacelerará a medida que el mercado se digiera.

Otros aspectos destacados del informe de Dell'Oro incluyen una predicción de que el gasto de capital de los centros de datos a nivel mundial crecerá un 15% para 2027. El analista también dice que más del 20% de las implementaciones globales de servidores en 2027 pueden acelerarse; sin embargo, el pronóstico de computación de borde de la empresa se recortó porque "el ecosistema y los casos de uso convincentes han tardado en materializarse".

Baron Fung, director senior de investigación de Dell'Oro Group, afirma: "A pesar de los vientos en contra del crecimiento del gasto de capital de los centros de datos a corto plazo a medida que los principales proveedores de servicios en la nube y las empresas optimizan su infraestructura, las próximas transiciones tecnológicas estimularán el crecimiento a largo plazo. En particular, la hiperescala Los proveedores de servicios en la nube priorizarán su inversión en sistemas acelerados para aplicaciones de IA tanto para su plataforma de nube pública como para sus ofertas SaaS. Veremos una optimización continua en toda la pila del centro de datos, con la implementación de servidores de próxima generación con un alto número de núcleos y una mayor profundidad. "La memoria que están conectadas a las redes de próxima generación. Mientras tanto, el resto del mercado invertirá en sistemas acelerados de manera más selectiva, y la mayoría de las empresas adoptarán una estrategia de nube híbrida".